尽管近半年股债两市震荡不断,但招商基金凭借专业出色的投研能力精准把握行情,旗下权益、固收、指数基金各大类产品年内整体表现依然亮眼,多只产品始终排名行业前列。晨星基金数据显示,截至10月24日,招商基金旗下46只权益类基金(不同份额分别统计,下同)收益超30%,12只收益超50%;固定收益类21只基金年内收益超4%;从相对排名来看,招商基金旗下合计75只基金在同类产品中排名前1/3,21只基金跻身同类前10%,更有7只产品年内回报上榜同类前十名。
主动权益投资实力霸榜
凭借稳定的核心投研团队及雄厚的投研综合实力,今年以来招商基金权益投资团队抓住机会、及时积极布局,较好地把握了今年一季度股市走牛的行情,在持续震荡的二、三季度也表现出较好的抗跌性。
主动管理的权益基金方面,晨星基金数据显示,截至10月24日,上证综指涨幅为17.92%,而招商基金主动管理的偏股产品(股票型基金、激进配置型基金、标准混合型基金)平均回报达到41.83%,全部跑赢大盘;配置相对稳健的保守混合型基金排名也全部跻身同类前1/2,充分彰显了招商基金在权益投资领域的专业实力。
业绩排名方面,晨星基金数据显示,截至10月24日,招商基金旗下有26只主动权益类产品进入同类前1/3身位,8只产品跻身同类前10%,另有3只产品年内回报排名同类前十。其中,付斌管理的招商先锋(217005)混合凭借51.53%的年内收益在标准混合型基金中排名第3;李佳存管理的招商医药健康股票年内回报达67.82%,在医药股票基金(含指数)中排名第5;李崟管理的招商安泰平衡(217002)混合年内回报达24.61%,在182只保守混合型基金中排名第6。
除了短期业绩突出外,中长期业绩同样亮眼。海通证券(600837,股吧)统计数据显示,截至2019年三季末,招商基金旗下权益类基金最近三年绝对收益率为18.92%,最近五年绝对收益率为63.19%,均跻身业内前30强。
固定收益投资优势依旧
在固定收益领域,招商基金一如既往地稳定发挥,10只产品排名同类产品前10%,展现了老牌基金公司水准。
晨星基金数据显示,截至10月24日,招商基金旗下的激进债券型基金、普通债券型基金、纯债基金年内整体平均回报分别为8.83%、4.79%、3.22%,其中,刘万锋管理的招商鑫悦中短债债券A、C份额年内收益分别为3.98%、3.88%,均在全市场165只短债基金排名前3。
有整体强大的固收团队实力做后盾,招商基金旗下的明星债券基金光彩依旧,业绩表现持续领先。晨星数据显示,截至三季度末,招商基金旗下的招商招悦纯债债券A、招商产业债券A/C、招商双债券(LOF)C、招商信用债券(LOF)、招商招瑞纯债债券A/C、招商安心收益债券(217011)等8只产品被晨星中国评为三年期五星基金;招商产业债券A同时也被评为五年期五星基金,招商安心债券则同时被评为十年期五星基金。
优质指数精准布局
多年来,招商基金通过特色指数和精细化策略积极布局,产品覆盖TMT、券商、地产、白酒、生物医药、MSCI、富时等相关指数,为投资者带来多样化的被动投资工具。晨星基金数据显示,截至10月24日,招商基金旗下股票指数(不含杠杆份额)平均收益33.36%,相对上证指数17.92%的涨幅超额收益明显。
单只产品业绩表现方面,由侯昊管理的招商中证白酒指数年内累计回报高达74.46%,在868只股票型基金中排名第一;其近3年累计回报达141.00%,在股票型基金中依然稳居第一,晨星中国给予其三年期五星基金评价;侯昊管理的另一只招商央视财经50指数A也被晨星中国评为三年期五星基金,年内涨幅35.22%,近三年涨幅48.6%,排名前7%;另外,由苏燕青、刘重杰共同管理的招商深证TMT50ETF被评为五年期五星基金,其年初以来回报为45.40%,排名同类产品前1/3。
今年市场行情变化莫测,招商基金在股票、债券、指数产品多赛道集体领跑,充分展现了其均衡领先的投研实力。招商基金表示,将继续坚守价值投资、长期投资、责任投资的理念,为投资者创造长期稳健的投资回报,同时关注基金净值变化给投资者带来的感受,尽量平衡回撤和收益的关系,提升投资体验,力争为投资者创造更多价值。